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報(bào)告要點(diǎn)：

1.政策動(dòng)態(tài)

?國(guó)務(wù)院推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，上海市商務(wù)委等12部門推動(dòng)“消費(fèi)場(chǎng)景+消費(fèi)信貸”深度融合

2.市場(chǎng)表現(xiàn)

?增量市場(chǎng)：2024年1-10月，辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資、開(kāi)工、銷售同比均繼續(xù)下降；1-11月，全國(guó)300城商辦用地推出規(guī)劃建筑面積同比基本持平，成交規(guī)劃建筑面積同比小幅下降3.4%

?大宗交易：2024年11月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測(cè)到大宗交易19宗

3.行業(yè)動(dòng)態(tài)

?消費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：北京市商務(wù)局公布2024年前三季度首店開(kāi)設(shè)情況，廣州發(fā)放首輪“食在廣州”政府消費(fèi)券

?投融資動(dòng)態(tài)：2024年1-11月，房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)發(fā)行的CMBS/CMBN、類REITs等產(chǎn)品約902億元，同比下降18.1%；華夏金茂商業(yè)REIT新增募投項(xiàng)目武漢金茂覽秀城，輕紡城籌劃開(kāi)展消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，廣州城投聯(lián)袂路威凱騰設(shè)立10億元消費(fèi)基金

?企業(yè)動(dòng)態(tài)：中國(guó)中免擬在青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)免稅城，龍湖商業(yè)品牌旗艦館將上線美團(tuán)平臺(tái)，武商集團(tuán)旗下江豚數(shù)科公司揭牌，銀泰商業(yè)管理集團(tuán)發(fā)布高端產(chǎn)品線“in77”，香港置地發(fā)布新品牌定位

?項(xiàng)目動(dòng)態(tài)：太古地產(chǎn)官宣內(nèi)地首個(gè)“太古坊”，百聯(lián)青浦奧萊二期項(xiàng)目開(kāi)工

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政策動(dòng)態(tài)

□ 國(guó)務(wù)院推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展

11月6日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見(jiàn)》。冰雪消費(fèi)方面，《意見(jiàn)》主要提出：豐富冰雪消費(fèi)產(chǎn)品，引導(dǎo)條件成熟的地方創(chuàng)新冰雪消費(fèi)模式，整合地方雪場(chǎng)資源，推出形式豐富、內(nèi)容可選的聯(lián)票、季卡、滑雪住宿套餐等；支持各地發(fā)揮冰雪賽事活動(dòng)溢出效應(yīng)，組織開(kāi)展冰雪消費(fèi)季等商旅文體健融合的促消費(fèi)活動(dòng)。優(yōu)化冰雪消費(fèi)環(huán)境，建立冰雪消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系；優(yōu)化冰雪消費(fèi)支付服務(wù)，提升支付便利性；加強(qiáng)冰雪消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，支持地方建立冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游消費(fèi)賠償先付制度；指導(dǎo)各地完善高峰期大客流應(yīng)對(duì)處置機(jī)制；引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)冰雪相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

□ 上海：在全市范圍開(kāi)展特色餐飲集聚街區(qū)培育建設(shè)工作

11月7日，上海市商務(wù)委等12部門聯(lián)合印發(fā)《本市關(guān)于更好發(fā)揮消費(fèi)信貸促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)作用的實(shí)施意見(jiàn)》，聚焦“依托消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)消費(fèi)信貸深度融合”，“挖掘大宗消費(fèi)潛力，提高消費(fèi)信貸滲透水平”，“打造新型消費(fèi)場(chǎng)景，豐富消費(fèi)信貸供給內(nèi)容”，“暢通生態(tài)創(chuàng)新鏈條，提升消費(fèi)信貸服務(wù)質(zhì)效”，“完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，優(yōu)化消費(fèi)信貸發(fā)展環(huán)境”等5個(gè)方面，提出15條具體舉措；旨在深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，創(chuàng)新消費(fèi)業(yè)態(tài)、模式和場(chǎng)景，提高消費(fèi)信貸產(chǎn)品適配度，推動(dòng)“消費(fèi)場(chǎng)景+消費(fèi)信貸”深度融合，豐富消費(fèi)體驗(yàn)，提振消費(fèi)信心，更好發(fā)揮消費(fèi)信貸在釋放消費(fèi)潛力、激發(fā)消費(fèi)活力和增強(qiáng)消費(fèi)動(dòng)力方面的積極作用。

市場(chǎng)表現(xiàn)

1.投資開(kāi)工：2024年1-10月，辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資、開(kāi)工同比均繼續(xù)下降 

圖：2021年10月-2024年10月辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資額同比變化

圖：2021年10月-2024年10月辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開(kāi)工面積同比變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

□ 辦公樓：2024年1-10月，全國(guó)辦公樓開(kāi)發(fā)投資額為3487億元，同比下降7.0%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工面積為1577萬(wàn)平方米，同比下降26.4%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)。

□ 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房：2024年1-10月，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資額為5895億元，同比下降13.9%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工面積為4058萬(wàn)平方米，同比下降24.4%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.銷售：2024年1-10月，辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比均繼續(xù)下降

圖：2021年10月-2024年10月全國(guó)辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

□ 辦公樓：2024年1-10月，全國(guó)辦公樓銷售面積為1891萬(wàn)平方米，同比下降9.9%，降幅較1-9月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；10月辦公樓銷售面積為134萬(wàn)平方米，同比下降11.2%。

□ 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房：2024年1-10月，全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積為4673萬(wàn)平方米，同比下降6.0%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)；10月全國(guó)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積為387萬(wàn)平方米，同比下降17.5%。

3.商辦用地：2024年1-11月，全國(guó)300城商辦用地推出規(guī)劃建筑面積同比基本持平，成交規(guī)劃建筑面積同比小幅下降3.4%

圖：2022年11月-2024年11月全國(guó)300城商辦用地推出及成交情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

□ 2024年1-11月：全國(guó)300城商辦用地共推出16758萬(wàn)平方米，同比基本持平，成交10934萬(wàn)平方米，同比小幅下降3.4%。

□ 2024年11月：全國(guó)300城商辦用地共推出5400萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)20.8%，成交1942萬(wàn)平方米，同比下降10.5%。

圖：2019年-2024年11月各線城市商辦用地成交規(guī)劃建筑面積及同比變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

分城市等級(jí)來(lái)看：2024年1-11月，一線城市商辦用地推出及成交規(guī)劃建筑面積分別為534萬(wàn)平方米、354萬(wàn)平方米，同比分別增長(zhǎng)17.2%、下降17.3%；二線城市推出面積為5389萬(wàn)平方米，同比基本持平，成交面積為3702萬(wàn)平方米，同比下降6.9%；三四線城市推出及成交面積分別為10835萬(wàn)平方米、6878萬(wàn)平方米，同比均基本持平。

4.大宗交易：2024年11月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測(cè)到大宗交易19宗

2024年11月，中指數(shù)據(jù)共監(jiān)測(cè)到大宗交易19宗。分物業(yè)類型來(lái)看，商業(yè)地產(chǎn)標(biāo)的12宗（含商業(yè)、辦公、綜合體等），工業(yè)廠房4宗，商務(wù)園/產(chǎn)業(yè)園2宗，租賃住房1宗。

表：2024年11月大宗交易案例（部分）

注：本報(bào)告所統(tǒng)計(jì)大宗交易，不含交易金額在1億元以內(nèi)的交易，資產(chǎn)類型不含地塊、住宅，不含關(guān)聯(lián)交易等非市場(chǎng)化行為產(chǎn)生的交易。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中指數(shù)據(jù)CREIS（點(diǎn)擊查看）

行業(yè)動(dòng)態(tài)

1.消費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

□ 北京市商務(wù)局公布2024年前三季度首店開(kāi)設(shè)情況

11月19日，北京市商務(wù)局發(fā)布消息稱，2024年前三季度，全市新開(kāi)設(shè)717家品牌首店、旗艦店、創(chuàng)新概念店，跨越零售、餐飲、休閑娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域。其中，零售和餐飲門店數(shù)量占比近九成，新中式餐飲、時(shí)尚服飾、收藏手辦等各類新店鋪和創(chuàng)新商業(yè)模式層出不窮；105家為國(guó)際品牌，較去年同期增長(zhǎng)40%，這其中不乏以全球旗艦店、概念店的形式亮相的品牌門店。隨著北京商業(yè)載體不斷提質(zhì)升級(jí)，首店分布逐漸呈現(xiàn)出“多點(diǎn)開(kāi)花”的趨勢(shì)，各區(qū)首店落地的均衡度也進(jìn)一步提升，前三季度，城六區(qū)以外首店共計(jì)176家，同比增長(zhǎng)34%，約占全市新增首店總數(shù)的25%，較去年同期占比提升約7個(gè)百分點(diǎn)。

□ 廣州發(fā)放首輪“食在廣州”政府消費(fèi)券

11月28日，16屆86次廣州市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了“食在廣州”政府消費(fèi)券有關(guān)實(shí)施方案，計(jì)劃發(fā)放1億元“食在廣州”政府消費(fèi)券，釋放本地消費(fèi)需求，吸引國(guó)內(nèi)外游客來(lái)穗，激發(fā)廣州國(guó)際消費(fèi)中心城市活力。消費(fèi)券發(fā)放活動(dòng)將分為四個(gè)周期進(jìn)行，每逢周三開(kāi)放領(lǐng)券，預(yù)計(jì)將持續(xù)至2025年上半年，覆蓋精品消費(fèi)月、元旦、春季廣交會(huì)等重要消費(fèi)節(jié)點(diǎn)。

2.投融資動(dòng)態(tài)

□ 2024年1-11月，房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)發(fā)行的CMBS/CMBN、類REITs等產(chǎn)品約902億元，同比下降18.1%

圖：2024年1-11月CMBS/CMBN和類REITs發(fā)行量占比（按底層資產(chǎn)細(xì)分）

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNABS，中指研究院綜合整理

2024年1-11月，房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)發(fā)行的CMBS/CMBN和類REITs等產(chǎn)品發(fā)行單量共70支，較上年同期減少8支；產(chǎn)品發(fā)行金額共計(jì)902億元，同比下降18.1%。以商業(yè)地產(chǎn)（辦公物業(yè)、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施、綜合體、酒店、混合類）為底層資產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)行金額為786億元，占比87%；其中底層資產(chǎn)為辦公物業(yè)、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)品發(fā)行量占比分別為29%、24%，較上年同期分別下降9個(gè)百分點(diǎn)、提高3個(gè)百分點(diǎn)；底層資產(chǎn)為綜合體、酒店、混合類的產(chǎn)品發(fā)行量占比合計(jì)約34%，較上年同期下降約3個(gè)百分點(diǎn)。

□ 華夏金茂商業(yè)REIT新增募投項(xiàng)目武漢金茂覽秀城

11月14日，華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)布公告，變更回收資金投向。根據(jù)公告，原始權(quán)益人獲得的凈回收資金共2.67億元，其中90%（含）以上承諾用于新投資固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括但不限于廊坊覽秀城項(xiàng)目，目前已使用凈回收資金6068.44萬(wàn)元。變更資金投向后，新增武漢覽秀城項(xiàng)目作為募投項(xiàng)目。

□ 輕紡城籌劃開(kāi)展消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs

11月18日，浙江中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司（股票代碼600790）發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步盤活現(xiàn)有存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目“投、融、管、退”資本運(yùn)作循環(huán)，促進(jìn)公司輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司擬以持有的北聯(lián)市場(chǎng)等消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)發(fā)行公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金，規(guī)模約10-20億元（具體發(fā)行標(biāo)的及規(guī)模以實(shí)際發(fā)行方案為準(zhǔn)）。

□ 廣州城投聯(lián)袂路威凱騰設(shè)立10億元消費(fèi)基金

11月29日，廣州城投發(fā)布消息稱，集團(tuán)成功與知名奢侈品牌集團(tuán)LVMH旗下專注于消費(fèi)行業(yè)的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)L Catterton路威凱騰達(dá)成合作，組建路威凱騰（廣州）消費(fèi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?；鹗钻P(guān)規(guī)模近10億元，重點(diǎn)關(guān)注美妝個(gè)護(hù)、大健康、品牌出海、食品飲料、供應(yīng)鏈品牌培育等新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，圍繞廣州消費(fèi)重要細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行本地化合作及投資，加速粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和升級(jí)發(fā)展。

3.企業(yè)動(dòng)態(tài)

□ 中國(guó)中免擬在青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)免稅城

11月1日，青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)管委會(huì)與中國(guó)中免舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，雙方就在青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)免稅城項(xiàng)目達(dá)成意向。據(jù)報(bào)道，此次簽約的免稅城項(xiàng)目是上合自貿(mào)空港的核心項(xiàng)目、上海合作組織旅游和文化之都的龍頭項(xiàng)目、上合示范區(qū)綜合改革的重點(diǎn)支撐項(xiàng)目。項(xiàng)目將依托上合示范區(qū)、中國(guó)中免的核心優(yōu)勢(shì)，打造集免稅商業(yè)、高端酒店、文旅等多業(yè)態(tài)于一體的旅游零售綜合體，為完善推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”機(jī)制貢獻(xiàn)力量。

□ 龍湖商業(yè)品牌旗艦館將上線美團(tuán)平臺(tái)

11月8日，龍湖集團(tuán)與美團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，從消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)新、供應(yīng)鏈完善、社區(qū)治理優(yōu)化等領(lǐng)域，通過(guò)數(shù)字化能力和資源整合，構(gòu)建線上線下一體化的消費(fèi)生態(tài)圈。龍湖商業(yè)“天街瓏珠日”將與美團(tuán)“18神券節(jié)”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，“龍湖天街”小程序也將與美團(tuán)企業(yè)版聯(lián)動(dòng)，打破雙方會(huì)員權(quán)益的壁壘。借由本次合作，集合龍湖商業(yè)項(xiàng)目、商家、活動(dòng)等多維度信息的專屬品牌旗艦館將在美團(tuán)平臺(tái)正式上線，成為龍湖商業(yè)展示全國(guó)消費(fèi)場(chǎng)景的全新窗口。

□ 武商集團(tuán)旗下江豚數(shù)科公司揭牌

11月15日，武商集團(tuán)旗下武漢江豚數(shù)智科技有限公司正式揭牌，標(biāo)志著武商集團(tuán)在數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)道路上邁出堅(jiān)實(shí)一步。江豚數(shù)科經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)以及基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。依托武商集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，江豚數(shù)科將為武商集團(tuán)內(nèi)外提供全方位數(shù)智化解決方案。

□ 銀泰商業(yè)管理集團(tuán)發(fā)布高端產(chǎn)品線“in77”

11月15日，銀泰商業(yè)管理集團(tuán)發(fā)布消息稱，正式將“in77”升級(jí)為旗下高端產(chǎn)品線，以杭州湖濱銀泰in77為范本，打造“全球商業(yè)標(biāo)桿、時(shí)尚購(gòu)物打卡地、年輕?社交聚集地”。至此，銀泰商業(yè)管理集團(tuán)已戰(zhàn)略布局三大產(chǎn)品線：地標(biāo)型高端商業(yè)綜合體“in77”，景觀地標(biāo)型商業(yè)綜合體“inPARK”，以及區(qū)域型品質(zhì)商業(yè)生活中心“銀泰城”。

□ 香港置地發(fā)布新品牌定位

11月15日，香港置地發(fā)布消息稱，集團(tuán)不再投資建設(shè)銷售型物業(yè)，將繼續(xù)完成該業(yè)務(wù)板塊中的全部現(xiàn)有項(xiàng)目，積極從中回收資金，同時(shí)專注于亞洲主要城市開(kāi)發(fā)尊尚綜合商用物業(yè)，以推動(dòng)公司的可持續(xù)及長(zhǎng)線發(fā)展。

11月27日，香港置地正式發(fā)布其尊尚綜合商業(yè)品牌系列——“置地中環(huán)”，“置地中環(huán)”致力于打造引領(lǐng)精雅生活方式的高端目的地，在中國(guó)乃至亞洲市場(chǎng)構(gòu)筑雄踞城市核心的商業(yè)地標(biāo)。目前，“置地中環(huán)”系列在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)總投資額超830億人民幣，建設(shè)規(guī)模約290萬(wàn)平方米。

4.項(xiàng)目動(dòng)態(tài)

□ 太古地產(chǎn)官宣內(nèi)地首個(gè)“太古坊”

11月1日，太古地產(chǎn)發(fā)布消息稱，北京頤堤港綜合體將于二期擴(kuò)建部分落成后，啟用全新項(xiàng)目名稱“北京太古坊”，標(biāo)志著“太古坊”品牌首次亮相中國(guó)內(nèi)地。北京太古坊將包括目前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的頤堤港綜合體及二期擴(kuò)建部分，項(xiàng)目總建筑面積增至86萬(wàn)平方米，涵蓋八座甲級(jí)辦公樓、一座高品質(zhì)購(gòu)物中心，一家東隅品牌時(shí)尚酒店和服務(wù)式公寓。

□ 百聯(lián)青浦奧萊二期項(xiàng)目開(kāi)工

11月15日，百聯(lián)青浦奧萊二期項(xiàng)目開(kāi)工，今年率先建設(shè)停車場(chǎng)，2025年2月商業(yè)樓開(kāi)始動(dòng)工，預(yù)計(jì)于2026年竣工；二期項(xiàng)目位于一期東側(cè)，規(guī)劃商鋪數(shù)量預(yù)計(jì)在100家左右，車位整體預(yù)計(jì)增加約2500個(gè)。一、二期項(xiàng)目將跨越新通波塘，由兩座車行、人行連橋聯(lián)通，整體建筑面積超20萬(wàn)平方米，完成后有望成為亞洲最大奧特萊斯。二期將聯(lián)動(dòng)周邊文旅資源，古老的江南水鄉(xiāng)、交融的文化敘事與前瞻的商業(yè)表達(dá)融合，不斷探索并打磨一城一特色的“微度假”百聯(lián)奧萊產(chǎn)品。